从特斯拉率先布局，到福特跟进入场，如今通用汽车也正式入局——全球主流车企纷纷瞄准储能赛道，意图瓜分这片蓝海市场红利。
背后商业逻辑清晰直白：美国电动汽车市场销量增长陷入停滞，但大型固定式储能电池近两年市场规模直接翻倍，行业增长势头强劲，丝毫没有放缓迹象。
即便相关法案政策落地，储能行业补贴激励大幅缩减，太阳能产业协会依旧预测，2030年美国太阳能年装机容量将突破110吉瓦时，规模直接较当下实现翻倍增长。
通用汽车电池与可持续发展副总裁库尔特·凯尔蒂在接受TechCrunch采访时直言，储能赛道蕴藏着极为庞大的市场发展潜力。
事实上通用汽车此前已试水储能业务，本周二企业再度加码布局，推出全新钠离子电池技术，直击储能市场核心需求，迈出战略性关键一步。
当下储能行业迎来爆发式增长，核心依托三大行业趋势叠加赋能。首要驱动力便是AI产业带动的数据中心规模化扩建，行业预测，本十年末数据中心能源消耗量将增至当前近三倍。与此同时，交通、制造、暖通空调等全域实体经济板块，电气化转型进程持续提速。
凯尔蒂表示，数据中心扩容是储能需求攀升的核心推手之一，但除却这一因素，储能行业自身增长节奏也已全面提速。放眼行业，布局储能赛道的不止传统整车厂商，大批科创初创企业也砸下重金融资，抢占市场席位。Base Power于十月完成10亿美元C轮融资，计划走出德州、拓宽业务版图；Lunar Energy募资2.32亿美元，主攻家用储能电池销售业务；电动旅居房车厂商Lightship则开启业务转型，推出移动式储能电池，面向工地等临时用电场景投放市场。
目前特斯拉牢牢把控储能行业主导地位，市场份额遥遥领先。去年全球新增57吉瓦时储能装机中，特斯拉独占82%份额。依托Megapack大型储能电池、Powerwall家用储能设备装机量上涨，2023年至今，特斯拉能源生产与储能板块年收入实现翻倍。该业务板块毛利率维持30%左右，是自身电动汽车业务利润率的两倍，更是传统车企平均毛利率的三倍有余；数据显示，通用汽车过去十五年整体平均毛利率仅略高于11%。
面对蓝海市场，通用汽车并未急于抢占短期红利。其首款核心储能产品钠离子电池，计划于本十年末期正式落地面世。凯尔蒂称，企业将针对性研发多款适配储能市场的专用电池产品。
凯尔蒂及其团队表示，钠离子电池多项硬核优势，足以支撑长期研发等待周期：原材料成本低廉、全球矿产储量富足、无需配套主动冷却系统，同时可承受远超锂离子电池的充放电循环次数，耐用性更强。
另一大核心利好在于，钠离子上游原材料供应链并未像锂电池、其他电池材料一样，被中国市场垄断。例如全球钴资源精加工业务，几乎全部由中国企业把控。
通用汽车业务规划经理安迪·奥里向TechCrunch谈到，钠离子技术能够帮助企业搭建高韧性供应链体系、压低原材料成本；目前钠离子产业尚处发展初期，供应链布局不受地域限制，资本投入即可快速搭建本土产业链。
通用汽车本可效仿特斯拉、福特，复用超级工厂现有锂离子电池产能，简单改造产品快速切入储能市场、降低布局阻力。但企业依旧长期看好电动汽车行业复苏行情，不愿分流锂电池产能，避免电动车市场回暖后产能供给不足、陷入被动局面。
奥里解释，行业产能富余时期调配电池产能难度较低，可一旦行业重回高速增长周期，新增电池产能必须配套新建工厂，届时产能调配成本与难度将大幅飙升。
而通用汽车也将依托自研新技术，助力电动车行业回暖复苏。企业正在研发富锂锰新型电池体系，预计2028年落地商用。该款电池可保留车型绝大部分续航能力，同时将新车生产成本下调10%左右，拉近电动车与燃油车性价比差距，破除电动车全民普及核心阻碍。
继富锂锰电池之后，钠离子电池成为又一项有望重塑汽车行业格局的创新电化学技术，国内车企已率先落地技术应用。搭载钠离子电池的电动车自重更高、续航偏弱，但售价更低、起火风险大幅降低，同时具备快充潜力，是低成本入门级电动车最优适配方案。
凯尔蒂坦言，钠离子是否适配乘用车长期发展路线仍有待市场验证，但该项技术为通用预留了转型空间：企业已完成大量技术研发布局，后续如若转向钠电车载路线，落地难度极低，品牌并未关闭车载钠电布局通道。
当然，通用保守布局、放缓落地节奏也暗藏风险：如若AI行业泡沫破裂、数据中心建设潮降温，企业或将错失储能红利窗口期。不过通用汽车储能商业化总监保罗·门森认为，即便行业下行，钠离子电池布局依旧具备长期价值。他表示，没有行业能够永久高速增长，手握优质产品即可抵御市场周期波动，行业冷暖不会改变核心产品竞争力。
即便具备长期底气，凯尔蒂依旧强调布局紧迫感，团队正攻坚多条落地路径，加快产品商业化落地节奏，全速推进项目研发落地。